（来源：伏白的交易笔记）
主线板块梳理1.1 趋势主升
]article_adlist-->（1）雅下水电：雅下工程开工仪式于7月19日举行。西藏天路、中钨高新、保利联合（维权）、雅化集团、中国电建。
（2）光刻机：清华大学团队开发出极紫外（EUV）光刻胶材料。张江高科、海立股份、阿石创。
1.2 当日新启动 ]article_adlist-->（1）AI：2025世界人工智能大会于7月26日在上海启幕。因赛集团、东信和平、拓尔思。
1.3 老热点轮动
（1）医药：第11批药品集采启动。振东制药、亚太药业、海特生物。
周末消息面汇总
（1）WAIC大会：倡议成立世界人工智能合作组织；阶跃星辰发布新一代大模型；阿里发布夸克AI眼镜研发进展；昇腾384超节点正式亮相。
（2）芯片：砺算科技消费级GPU G100将于7月26日发布。（东芯股份为第一大股东）。
（3）人形机器人：宇树科技发布第三款人形机器人Unitree R1。
（4）无人驾驶：文远知行联合奇瑞、锦江出租获批L4级智能网联汽车主驾无人示范应用牌照。（锦江在线、大众交通）
（5）雅下水电：新央企雅江集团董事长、总经理亮相。
近期投研回顾（1）光刻机：光刻机：四大核心系统及国内供应商梳理
（2）稀土永磁：稀土永磁材料：产业链及个股全景梳理
（3）PCB设备：受益PCB高端化升级：PCB设备及个股梳理
（4）基孔肯雅热：蚊媒病毒基孔肯雅热传播：驱蚊防护厂商梳理
]article_adlist-->个人思路分享
先回顾下本周行情，前三天雅下一枝独秀，周五大分歧；海南大开大合；锂/煤等反内卷轮涨；周五叠加周末WAIC预期，光刻机/AI板块走强。
指数方面，依旧维持慢牛走势，机构给的点位也是偏乐观；只要成交量能维持主，趋势容量大票延续性更好一些。
（1）科技线
周末最热的是WAIC大会，华为384超节点、国产GPU等，但是目前盘面上趋势股不多，看后面资金会聚焦到哪。
（2）雅下水电
初期进来博弈的资金相对躁动，抛压出清后，按减法思路，逐渐向前排抱团靠拢。
（3）稀土/资源/反内卷
期货端锰硅大涨；趋势板块还是遵循老思路，做好跟踪股池，顺大势选股、逆小势/低波动介入，加速次日不追。
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